由2013鄭州商品交易所主辦的鄭州農(nóng)產(chǎn)品(稻谷）期貨論壇9月12日在河南鄭州鄭州未來(lái)大酒店舉辦舉行。論壇旨在探索和創(chuàng)新農(nóng)產(chǎn)品期貨服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的途徑和方式，發(fā)揮期貨市場(chǎng)功能，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。本次論壇將圍繞國(guó)內(nèi)外稻谷市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)和熱點(diǎn)問(wèn)題，匯集全方位市場(chǎng)信息，為廣大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、期貨行業(yè)和市場(chǎng)各方主體提供溝通交流的高端平臺(tái)。稻谷咨詢機(jī)構(gòu)ICI的大米貿(mào)易商板塊的副總裁V.Subramanian先生發(fā)布題為“國(guó)際稻谷市場(chǎng)分析與展望”的主題演講。他認(rèn)為，現(xiàn)在的價(jià)格是33，每噸大約是800多美元，所以如果是走私一小船的米肯定是利潤(rùn)非常高.在中國(guó)的米市，每個(gè)地方的價(jià)格都不一樣，你們比我的了解得多.還有孟加拉，它每一噸是400多美元，現(xiàn)在價(jià)格正在增加，但是這個(gè)孟加拉向印度打開國(guó)門的話，那么印度的米就是孟加拉的米，只要印度不缺米的話.阿富汗也是有非常多的人，非常大的買手，如果是阿富汗再出口的話，你們可能會(huì)拿不到很好的價(jià)格.我們看一下印度的批發(fā)市場(chǎng)，看一下它的價(jià)格，所以你們知道，印度人要進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)泰國(guó)市場(chǎng)，他會(huì)說(shuō)謝謝你們，就會(huì)讓印度把這個(gè)空缺的市場(chǎng)補(bǔ)充上去。
以下是演講實(shí)錄：
V.Subramanian：大家早上好！我是V.Subramanian，我是來(lái)自稻谷貿(mào)易商協(xié)會(huì)，跟其他發(fā)言一樣，我在這里的發(fā)言并不代表我們公司，同時(shí)我要更多地分析一下全球的貿(mào)易。大多數(shù)今年的發(fā)言人今天早上都談到了中國(guó)，而我會(huì)繞過(guò)中國(guó)，更多地看一看我們?nèi)绾慰创袊?guó)，以及中國(guó)在世界市場(chǎng)的情況。這是我們所關(guān)注的，稻谷市場(chǎng)2008年以后發(fā)生了巨大的變化，大家可能都已經(jīng)拿到了它的圖片，但是我們看到，從2007年到2008年，由于印度禁止出口所發(fā)生的變化。隨后我們又看到了天氣干旱、臺(tái)風(fēng)，甚至印度也出現(xiàn)臺(tái)風(fēng)，他們當(dāng)時(shí)出現(xiàn)了很糟的梅雨季節(jié)，這也使得出口降低了200萬(wàn)。現(xiàn)在這個(gè)市場(chǎng)，為什么我們現(xiàn)在在中國(guó)呢？在2011年以后，中國(guó)作為一個(gè)進(jìn)口商的地位不斷提升，而且中國(guó)進(jìn)口的稻谷超過(guò)我們的預(yù)期，我現(xiàn)在在這里提供一些剛才發(fā)言人所提供的一些證據(jù)，這樣一個(gè)走私或者灰色市場(chǎng)會(huì)對(duì)稻谷市場(chǎng)帶來(lái)我們不希望看到的影響。
這是2008年之后的情況，2008年稻谷達(dá)到了2000元/噸，后來(lái)又出現(xiàn)了一些新的政策。亞洲國(guó)家出臺(tái)新的政策，因?yàn)榇竺资侵饕氖称罚运麄円苿?dòng)食品安全，采取一些措施。我想中國(guó)已經(jīng)在這里有預(yù)期到，2002年來(lái)到中國(guó)的時(shí)候，他們已經(jīng)開始推動(dòng)混合的稻谷種植、大米種植，所以中國(guó)在2007年、2008年早在考慮食品安全的問(wèn)題。在2008年發(fā)生的情況主要在印度，印度當(dāng)時(shí)所表現(xiàn)的行為跟中國(guó)很相似，他們?cè)诮⒌竟鹊?/span>庫(kù)存，有新的食品安全的政策，這又影響了未來(lái)幾年世界市場(chǎng)的發(fā)展。
如果我們看一下影響，我們已經(jīng)看到了全球稻谷的產(chǎn)量增加了，最高的價(jià)格是由于投資額減少所造成的。最近我們要看一看在泰國(guó)和印度的情況，這兩個(gè)市場(chǎng)非常重要，如果大家記得的話，在印度還沒(méi)有加入這個(gè)市場(chǎng)之前，泰國(guó)每年出口量達(dá)到1000―2000萬(wàn)，而全球占到了2300萬(wàn)―4000萬(wàn)，泰國(guó)改變了政策，印度再次回到這里說(shuō)，現(xiàn)在泰國(guó)做不了的，我們可以彌補(bǔ)1000萬(wàn)噸。但是不同的是印度沒(méi)有對(duì)中國(guó)出口，印度更多關(guān)注對(duì)非洲出口。所以在這里我們想分析一下關(guān)鍵的驅(qū)動(dòng)因素，從這里我們談到了過(guò)去的情況，現(xiàn)在我們要談?wù)勀壳暗那闆r以及我們認(rèn)為在近期和未來(lái)會(huì)出現(xiàn)什么情況。
首先，稻谷是不是一個(gè)商品？我們看韓國(guó)道瓊斯、路透的報(bào)道，談到稻谷是一個(gè)商品，我們可以看到，有3800萬(wàn)噸的稻谷量，700萬(wàn)是真谷米，包括400―600，不論你的購(gòu)買地點(diǎn)是哪兒，還有450萬(wàn)噸是英國(guó)印度香米，還有900萬(wàn)噸的是這個(gè)價(jià)格，目前是不太清楚的，現(xiàn)在是1300美元、1400美元。400萬(wàn)是泰國(guó)茉莉香米，目前是500―1500美元。如果你買的是泰國(guó)香米可能更便宜，但是茉莉香米價(jià)格上漲很快，上調(diào)了1000美元。今年10月份會(huì)有一個(gè)舊作物到新作物的轉(zhuǎn)換，還有250萬(wàn)噸的粳米的貿(mào)易，在美國(guó)的加利福尼亞州的生產(chǎn)商他們生產(chǎn)這種粳米，這對(duì)于中國(guó)、日本、臺(tái)灣等地區(qū)來(lái)說(shuō)是最為重要的消費(fèi)國(guó)、消費(fèi)商，還有200萬(wàn)噸的白穗米，而中國(guó)最大的挑戰(zhàn)就是成本降低的問(wèn)題。我們看一下這個(gè)200萬(wàn)噸的白穗米，在非洲的消費(fèi)，在亞洲他們用它制造面條，制造酒精、白酒等等。我們看一下大概是800萬(wàn)噸的量大概是從泰國(guó)、越南出口的，泰國(guó)可能更貴一些，但是量更大。但是越南競(jìng)爭(zhēng)力也在不斷地增加。如果我們不考慮3800萬(wàn)噸，大概有1600萬(wàn)噸正常的白米，在這1600萬(wàn)噸正常的白米當(dāng)中，大概有1200萬(wàn)噸被輸送到非洲，所以我們作為稻谷的分銷商，我們要看到非洲這個(gè)市場(chǎng)。
但是我們看一下香米、茉莉香米等等，在不同的國(guó)家都有不同的流行度，真果米在尼日利亞、索馬里等國(guó)家很熱，很受歡迎，印度香米在其他國(guó)家更受歡迎一些。美國(guó)、加拿大、歐洲等等這些國(guó)家都非常喜歡這種其他的米。粳米可能在亞洲地區(qū)很受歡迎，敘利亞可能會(huì)購(gòu)買3500萬(wàn)噸的米，如果說(shuō)他們能夠看到他們制裁的移除，而且又有資金。所以我們不能說(shuō)米只是一種商品，我們要分析每一種不同的細(xì)分市場(chǎng)，建立全球行業(yè)中不同的模型，這樣我們才能更好地了解市場(chǎng)的發(fā)展情況。
這是大家已經(jīng)看到的，產(chǎn)量最近幾年的發(fā)展，一方面是由印度三年從市場(chǎng)消失，另一方面，又受到泰國(guó)他們的稻米承諾計(jì)劃，其他的一些生產(chǎn)國(guó)又受到粳米市場(chǎng)的影響。我們看一下關(guān)鍵的進(jìn)口國(guó)、進(jìn)口商，我給大家講的意思，就世界貿(mào)易而言，進(jìn)口的因素是比供應(yīng)鏈的因素更多元化，你可以看一下，很多國(guó)家，孟加拉大數(shù)在這個(gè)地方。我們看一下中國(guó)大概是300萬(wàn)噸的情況，我知道大家對(duì)長(zhǎng)米世界承諾是600萬(wàn)噸。尼日利亞增加到660萬(wàn)噸，那么這個(gè)進(jìn)口增長(zhǎng)是因?yàn)榻衲?―7月份和去年6月―12月，進(jìn)口稅的增長(zhǎng)由60%增長(zhǎng)到了110%，所以進(jìn)口商盡量是買米，希望能在12月份之前把這個(gè)米買足，尼日利亞在這里更少一些。
同樣我們看一下這個(gè)市場(chǎng)，哪些是關(guān)鍵的貿(mào)易發(fā)生變化市場(chǎng)，對(duì)我而言，我認(rèn)為亞洲的購(gòu)買商他們會(huì)做到價(jià)格，非洲他們是接受價(jià)格，也就是說(shuō)亞洲的需求，包括印度尼西亞、馬來(lái)西亞、菲律賓、孟加拉國(guó)和中國(guó)，這些是關(guān)鍵的市場(chǎng)。因?yàn)槊磕耆Q于他們本國(guó)當(dāng)?shù)氐囊恍┳魑锏漠a(chǎn)量預(yù)測(cè)，他們的需求如果說(shuō)是一個(gè)選取年的話可能有一些影響，它能夠幫助我們推動(dòng)或者促進(jìn)貿(mào)易的增加。同樣出口方面也是很簡(jiǎn)單，包括印度、泰國(guó)、越南、巴基斯坦、美國(guó)，我們看一下下面還包括烏拉圭、阿根廷和巴西，巴西非常特殊，因?yàn)樗鼜泥弴?guó)購(gòu)買原材料，所以他們進(jìn)口比出口多，這是很重要的。在碎米和白穗米是重要的出口國(guó)。
這是很有意思的，我想大家更多關(guān)注一下這個(gè)幻燈片，在過(guò)去幾個(gè)月，我們看到泰國(guó)政府他們更愿意以更便宜的價(jià)格銷售，因?yàn)樗麄兿肭謇韼?kù)存。我的庫(kù)存數(shù)字可能比大家在新聞中看到的更低一些，我認(rèn)為在過(guò)去的兩個(gè)季節(jié)，兩個(gè)完整年的季節(jié)，泰國(guó)積累了一千萬(wàn)噸的庫(kù)存，還可以增加之前150萬(wàn)噸到200萬(wàn)噸的庫(kù)存。也就是說(shuō)現(xiàn)在在10月豐收之前，泰國(guó)大概有1200萬(wàn)噸的庫(kù)存。不像是某些媒體報(bào)道的，1700萬(wàn)噸，但是已經(jīng)是很高得了，可能還需要一段時(shí)間的消化。但這樣的一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)性的環(huán)境，我剛才告訴過(guò)大家，現(xiàn)在價(jià)格是430，現(xiàn)在是420，那現(xiàn)在是405，是巴基斯坦和印度所提出的價(jià)格。越南是363，360多就能買到了。現(xiàn)在我們看到，這些高價(jià)和低價(jià)的差價(jià)降低了，減少了，我們看一下中國(guó)，中國(guó)作為一個(gè)進(jìn)口國(guó)就有更好的作物，更好的稻谷，并不急于出口，但是還需要價(jià)值。
我們看一下中國(guó)長(zhǎng)稻谷的價(jià)格，如果折算成美元的話，預(yù)期平均，因?yàn)樗Q于不同省的出口成本，大概是620，如果現(xiàn)在從越南購(gòu)買的話，上周我在關(guān)注越南的一些銷售，可能不是高品級(jí)的大米，但是他們把大米輸送到中國(guó)，每噸是375，離岸價(jià)375的價(jià)格。而來(lái)到南部的岸口大概是400多的離岸價(jià)，其中還包括其他的一些費(fèi)用。我在這里的意思是，談到中國(guó)，到我們進(jìn)口高價(jià)值，就是要進(jìn)口高價(jià)值的一些米，所以我們認(rèn)為，進(jìn)口將會(huì)繼續(xù)。當(dāng)然進(jìn)口取決于中國(guó)國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量，所以我們必須要每個(gè)作物每個(gè)作物來(lái)分析。現(xiàn)在看到馬上就要豐收了，一般來(lái)說(shuō)作為一個(gè)稻谷的貿(mào)易商，我會(huì)關(guān)注中國(guó)的購(gòu)買量，在10月份、11月份，我會(huì)開始與越南和巴基斯坦的朋友交流，看一下中國(guó)的稻谷商他們有多大的興趣。今年我們很清楚地看到，印度將會(huì)有一個(gè)很大的豐收年，一億八百萬(wàn)噸，他們還是會(huì)繼續(xù)出口的。而巴基斯坦也會(huì)有一個(gè)很好的豐收，他們可能對(duì)中國(guó)的出口沒(méi)有像今年預(yù)期那么多，價(jià)格有所下降。而越南也非常急于達(dá)到他們出口的份額，如果說(shuō)你現(xiàn)在跟中國(guó)的出口商來(lái)談的話，可能有更多的微笑。
在這里談一下非洲，為什么非洲非常重要？我記得這里有1600萬(wàn)噸的長(zhǎng)米的出口，大概1200萬(wàn)噸是出口到了非洲，這是我們關(guān)注的一些最主要的市場(chǎng)，不是所有的市場(chǎng)，但這是非常關(guān)鍵的市場(chǎng)。大家可以看到，它有一個(gè)非常一致性、長(zhǎng)期的影響，可以看到2012年大概是尼日利亞購(gòu)買了很多很多的米，埃及有很好的豐收，那非洲其他的地區(qū)，他們很高興，因?yàn)橛《然氐绞袌?chǎng)，價(jià)格更便宜。但是今年他們有很多昂貴的庫(kù)存，所以去年他們有很多的庫(kù)存。現(xiàn)在庫(kù)存很高，非洲的庫(kù)存很高，這也使得非洲貿(mào)易商的進(jìn)口增長(zhǎng)下降，而這個(gè)也增加了悲觀情緒。亞洲今年的價(jià)格更便宜一些，這也是由于商業(yè)貿(mào)易并沒(méi)有像人們預(yù)期那樣的紅火。2012年對(duì)于非洲進(jìn)口來(lái)說(shuō)是創(chuàng)記錄的一年，2013年較少，但是也不太遭。這是歷史上第三好的年代，但是沒(méi)有去年那么好。這是庫(kù)存。
2013年非洲的庫(kù)存是需要關(guān)注的，這是我們所選擇的一些大的市場(chǎng)，這樣的話大家能夠了解那些的庫(kù)存量的變化。我們看一下尼日利亞那個(gè)紅色的，為什么庫(kù)存很多的原因，埃及也是一個(gè)很大的原因。我們可以看到埃及、尼日利亞造成了很大的庫(kù)存，也就是說(shuō)其他市場(chǎng)并沒(méi)有死亡，他們只是沒(méi)有那么積極而已。他們最后一天會(huì)會(huì)反彈出來(lái)，在這里最高處一直到2013年，我在這里一直停到7月份，我們看到關(guān)鍵的像非洲進(jìn)行銷售的亞洲市場(chǎng)，泰國(guó)、印度、緬甸。那么在2013年它可能趨勢(shì)是非常樂(lè)觀的，是10.6%，現(xiàn)在幾乎是在7月之后是6億，如果跟2012年進(jìn)行相比，是1200億。那么我們看到這些數(shù)據(jù)，2011年它還不到1000萬(wàn)。所以我們可以看到在2013年跟之前的年份相比，是非常地樂(lè)觀的。那么我們現(xiàn)在看到，現(xiàn)在還不是1200萬(wàn)，今年的購(gòu)買跟去年相比還是非常不錯(cuò)的，非洲對(duì)于我們來(lái)說(shuō)是非常重要的，因?yàn)樗俏覀兊纳虡I(yè)購(gòu)買的一個(gè)重要來(lái)源，如果是印尼買的話，它大部分是政府和政府來(lái)買，如果菲律賓來(lái)買，大約一半是由國(guó)家的糧食局來(lái)買。如果亞洲地區(qū)來(lái)買，幾乎都是政府和政府之間的這個(gè)交易，而非洲是最商業(yè)化的，這也是我們的這個(gè)利潤(rùn)所在，這也是市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)力所在。
在中國(guó)我想著重于這一點(diǎn)，我知道這不是一個(gè)官方的數(shù)字，在這里所使用的方法就是我把這些數(shù)字，越南、緬甸、柬埔寨、泰國(guó)、烏拉圭，它也有一些銷售，我把這些官方數(shù)據(jù)放在這里，這比我們客戶的數(shù)字要高很多，你們可以看到大約是高出100萬(wàn)噸，之所以是這樣，是因?yàn)榫挼椤Ｄ銈兛梢钥吹皆谶@里紫色的部分，我想給大家看一下，這個(gè)線是緬甸，它這個(gè)銷售是突然之間賣了這么多，他們把這個(gè)邊境交易也放進(jìn)去了。邊境的交易，有的時(shí)候這些數(shù)字是很難相信的，因?yàn)橛械臅r(shí)候高一些，有的時(shí)候低一些，最多只是一個(gè)預(yù)期。2013年緬甸開始增加了邊境銷售，越南也是這樣，比較有意思的是，我們看到有一些數(shù)字，他們聲稱是賣到了中國(guó)，但是他們其實(shí)沒(méi)有進(jìn)入中國(guó)，他們是進(jìn)入了其他的國(guó)家。可能是由于政府購(gòu)買價(jià)格跟當(dāng)?shù)貎r(jià)格相比，有很大的優(yōu)勢(shì)。
菲律賓非常有意思，它的價(jià)格在過(guò)去的一兩周，價(jià)格非常瘋狂，大家都在說(shuō)，它是不是在菲律賓有稻谷的危機(jī)了？其實(shí)他們的股價(jià)還不錯(cuò)，但是它的價(jià)格是這樣的，之所以是這樣的原因，是因?yàn)檫@個(gè)時(shí)期正是青黃不接的時(shí)候，所以他們必須要熬過(guò)這個(gè)月，等他們當(dāng)?shù)氐募Z食收割之后，就可以度過(guò)這個(gè)難關(guān)了。菲律賓他們一般會(huì)去看糧食署，還要看一下他們的免稅。最難預(yù)測(cè)的就是它的這個(gè)銷售，我們說(shuō)它是一個(gè)灰色的市場(chǎng)，擁有一部分銷售是沒(méi)有被記錄的。所以我們是非常緊密去注冊(cè)的，現(xiàn)在菲律賓的價(jià)格是非常高的，現(xiàn)在海關(guān)也希望能夠去抓住這些走私，以后走私會(huì)慢慢減少。
貨幣也是非常重要的，中國(guó)的貨幣在過(guò)去的一年中有所升值，我看到一點(diǎn)，中國(guó)人民幣的價(jià)格是非常地穩(wěn)定或者說(shuō)會(huì)有稍微的下滑。那么我們跟美元進(jìn)行相比，你們的食品跟其他的市場(chǎng)產(chǎn)品是相當(dāng)貴的。我們看一下當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)，實(shí)際的水平目前來(lái)說(shuō)是比較穩(wěn)定的，現(xiàn)在中國(guó)還沒(méi)有更好的糧食，有人說(shuō)過(guò)干旱的問(wèn)題，但是我們知道，最后還是會(huì)下雨，現(xiàn)在的莊稼也已經(jīng)沒(méi)事了。唯一的問(wèn)題就是重金屬污染的問(wèn)題，重金屬污染的問(wèn)題現(xiàn)在還存在，剛才發(fā)改委說(shuō)的也是正確的，我們現(xiàn)在要看一下它受影響的范圍，每個(gè)省都是不一樣的。也要看一下國(guó)家的計(jì)劃者要采取措施，不管是植林的措施還是其他的措施，但是我們現(xiàn)在沒(méi)有辦法去預(yù)測(cè)它對(duì)于全球的市場(chǎng)有什么樣的影響。
但是我們看一下盧幣，上一周的時(shí)候我們可以看到，現(xiàn)在已經(jīng)是降到4了，現(xiàn)在我們盧幣已經(jīng)反彈了，因?yàn)樗?月的出口不錯(cuò)，現(xiàn)在盧幣又已經(jīng)達(dá)到了6.3，就是六個(gè)月之前的水平。在這里有一點(diǎn)，印度對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)不是一個(gè)很大的購(gòu)力點(diǎn)，但是作為非洲來(lái)看，必須要看一下印度，因?yàn)樗麄兊膬r(jià)格都是由外匯造成的。為什么我要說(shuō)美元和歐盟，我們看西美購(gòu)買的力量和歐洲是相連的，歐元弱的話，非洲的購(gòu)買力也是減弱的。美國(guó)進(jìn)一步堅(jiān)挺了，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)正在減債。我們看到印尼和越南，現(xiàn)在是油價(jià)增加，所有的商品價(jià)格都增加，所以現(xiàn)在對(duì)于他們來(lái)說(shuō)，最好的辦法購(gòu)買稻米就是進(jìn)口。這個(gè)現(xiàn)在還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，但是我們覺得印尼還會(huì)進(jìn)口更多的稻米，因?yàn)樗麄凂R上要進(jìn)行大選，最近政府也改變了他們的稻米儲(chǔ)備價(jià)格。他們從200萬(wàn)的儲(chǔ)備準(zhǔn)備到300萬(wàn)的儲(chǔ)備，它現(xiàn)在已經(jīng)有230萬(wàn)的儲(chǔ)備了，但是在豐收之后，他們會(huì)賣掉一些稻米，大約是120萬(wàn)，所以可能會(huì)有100萬(wàn)到120萬(wàn)之間的進(jìn)口量。
這個(gè)氣侯我就不再說(shuō)了，最近的氣侯還是不錯(cuò)的，但是我們不能忘記過(guò)去，我們以前會(huì)有干旱，還有印度洋的季風(fēng)，從5月份一直到8月份，我一直在看印度的天氣頻道，泰國(guó)、東南亞也都有這個(gè)洪災(zāi)，中國(guó)的情況和菲律賓的颶風(fēng)。我覺得有兩點(diǎn)非常重要的特征，在稻米市場(chǎng)。這個(gè)稻米市場(chǎng)的價(jià)格是由天氣和政府的政策來(lái)決定的，當(dāng)政府政策改變的時(shí)候，它就會(huì)直接影響大市場(chǎng)，所以這是跑不掉的。但是我們看到每天的買賣，我喜歡看非洲，因?yàn)樗麄兪且粋€(gè)商業(yè)市場(chǎng)，它是一個(gè)政府市場(chǎng)，它們?cè)谡g的關(guān)系也有所不同。
在這里我想很快地給大家看一下中國(guó)的地位。中國(guó)對(duì)我們來(lái)說(shuō)，我們是有最大的儲(chǔ)備，第二大儲(chǔ)備在印度，第三大儲(chǔ)備在泰國(guó)，這也是意料之內(nèi)的。剩下的市場(chǎng)儲(chǔ)備是非常少的，對(duì)于我來(lái)說(shuō)這也是說(shuō)明中國(guó)的糧食保障是非常重要的，印度也是這樣的國(guó)家政策。所以印度的行為跟中國(guó)非常的像，因?yàn)槟銈兊娜丝诜浅５囟啵銈冃枰芏嗟募Z食，這些都是原因。還有國(guó)內(nèi)的價(jià)格，那在這里我想給大家看一下，大家都知道越南是3.6，在印尼大約是15%白米，我們可以看一下它們每一噸的價(jià)格。所以在這里對(duì)于販運(yùn)者、走私者來(lái)說(shuō)有非常好的機(jī)會(huì)，你不可能是100%的去杜絕這種走私，但是印尼有幾百個(gè)小島，但是他們還是在努力地這么做。
現(xiàn)在我們可以看到，現(xiàn)在的價(jià)格是33，每噸大約是800多美元，所以如果是走私一小船的米肯定是利潤(rùn)非常高。在中國(guó)的米市，每個(gè)地方的價(jià)格都不一樣，你們比我的了解得多。還有孟加拉，它每一噸是400多美元，現(xiàn)在價(jià)格正在增加，但是這個(gè)孟加拉向印度打開國(guó)門的話，那么印度的米就是孟加拉的米，只要印度不缺米的話。阿富汗也是有非常多的人，非常大的買手，如果是阿富汗再出口的話，你們可能會(huì)拿不到很好的價(jià)格。我們看一下印度的批發(fā)市場(chǎng)，看一下它的價(jià)格，所以你們知道，印度人要進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)泰國(guó)市場(chǎng)，他會(huì)說(shuō)謝謝你們，就會(huì)讓印度把這個(gè)空缺的市場(chǎng)補(bǔ)充上去。
現(xiàn)在最大的問(wèn)題就是成本的問(wèn)題，現(xiàn)在生產(chǎn)的成本越來(lái)越高，我們說(shuō)價(jià)格低，但是現(xiàn)在化肥、油價(jià)不斷地在增加，而且每一年勞動(dòng)力的價(jià)格也在增加。而這三個(gè)是在農(nóng)業(yè)中最重要的成本，這是非常大的顧慮，因?yàn)槲覀冞@是從國(guó)際稻米研究機(jī)構(gòu)得來(lái)的數(shù)據(jù)。在這里給大家看一下現(xiàn)在成本提高的情況，現(xiàn)在我們看到，在世界各地的這些種植業(yè)，他們都面臨著這樣的成本上升，對(duì)于我來(lái)說(shuō)也比較關(guān)心這個(gè)問(wèn)題。如果你想要保持很好的糧食生產(chǎn)，來(lái)滿足國(guó)內(nèi)的需求，你不能只讓農(nóng)民遭殃。如果他們?cè)庋晏嗟脑挘敲此麄兙筒桓闪恕Ｋ阅阋M(jìn)行投資，如果不照顧好他們，他們?yōu)榱耸″X，就會(huì)使這個(gè)質(zhì)量更低。
現(xiàn)在中國(guó)的需求是我們的市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)因素，不管是在2012年還是2013年。所以這也是意料之內(nèi)的，因?yàn)橹袊?guó)過(guò)去幾年也是市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的一個(gè)經(jīng)濟(jì)體。如果我們看一下波朗克（音），270萬(wàn)的儲(chǔ)備，還有他們對(duì)于窮人的救濟(jì)項(xiàng)目，我們可以看到，現(xiàn)在200萬(wàn)的進(jìn)口是非常可能的，雖然機(jī)會(huì)非常小，因?yàn)樗麄儾恍枰@么多的錢。孟加拉價(jià)格增加，非洲我剛才也說(shuō)了，因?yàn)檫@些需求是來(lái)自于亞洲，我們必須要去來(lái)定價(jià)。我們看一下中國(guó)的需求，我現(xiàn)在就是看中國(guó)的市場(chǎng)，中國(guó)現(xiàn)在是有高等的、中等的和低等的，還有碎米，還有糯米，我們看一下有一些米它不是來(lái)直接地進(jìn)行食用的，而是作為原材料的。而這些秈米，我們可以看一下跟泰國(guó)相比，它的價(jià)格是非常有吸引力的。我們還可以看一下，有一些購(gòu)買高質(zhì)量的米是用來(lái)進(jìn)行混裝的。所以我們覺得在亞洲的需求是非常不一樣的
今天早上有人說(shuō)過(guò)，不是說(shuō)他們不想要大米，而是他們沒(méi)有錢，所以這一點(diǎn)我們不能忘記。這是另外一個(gè)比較有意思的，我認(rèn)為未來(lái)糧食保障，它主要是來(lái)自于中產(chǎn)階級(jí)，這些中產(chǎn)階級(jí)他們推動(dòng)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，中國(guó)進(jìn)口的突增，而且他們?cè)诓粩嗟蒯绕穑宜麄冏兊迷絹?lái)越富有。然后我們看到，中國(guó)、印度中產(chǎn)階級(jí)會(huì)有進(jìn)一步的崛起，他們不僅要吃大米，而且要吃更多的蛋白質(zhì)、更多的肉類、更多其他的產(chǎn)品，他們有更多的購(gòu)買力。那么我們還記得很長(zhǎng)時(shí)間之前，沒(méi)有科學(xué)的證明，但是一公斤的肉需要三到四公斤的糧食來(lái)生產(chǎn)。但是我認(rèn)為稻谷主要還是用來(lái)食用的，這也是一個(gè)非常重要的因素，大多數(shù)的增長(zhǎng)都來(lái)自于亞洲和南美，或者說(shuō)是金磚四國(guó)。
需求再次強(qiáng)調(diào)歐元區(qū)，無(wú)論歐洲債務(wù)問(wèn)題出現(xiàn)什么樣的結(jié)果，你聽到那里的情況，中國(guó)在運(yùn)營(yíng)經(jīng)濟(jì)的時(shí)候非常的警惕美國(guó)的經(jīng)濟(jì)減少，量化寬松，美元的上升，這對(duì)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，美元增長(zhǎng)意味著商品價(jià)格下降。我們看到在過(guò)去十個(gè)月，五個(gè)大的公司都已經(jīng)減少了或者說(shuō)停止了稻谷的交易，因?yàn)橘M(fèi)用太高了。去年也有這樣的情況，進(jìn)行了一些碎米的交易，還有很多公司他們也進(jìn)行了一些相關(guān)的運(yùn)作，CES也減少了他們的存儲(chǔ)。所以這不是宗旨，但是確實(shí)發(fā)出了警告。這主要是因?yàn)楹芏喙緹o(wú)法適應(yīng)印度再次回到這個(gè)市場(chǎng)，每年都出現(xiàn)不同的情況，所以這是我們需要繼續(xù)關(guān)注的。在價(jià)格方面，越南主要是很高的庫(kù)存，還有其秋收的一些問(wèn)題，我們可以看一下他們的秋收，針對(duì)過(guò)去來(lái)說(shuō)是要差很多。我們看到從500，現(xiàn)在是5%、6%，所以泰國(guó)有這樣的一個(gè)意愿或者緊迫性，能夠賣出去。昨天我讀了報(bào)紙，說(shuō)我們有1000萬(wàn)噸的MU（音），去年有530美元的或者越南的價(jià)格是400美元的時(shí)候，我認(rèn)為這是不可能的，現(xiàn)在有這樣的需求的話，我們可以讓泰國(guó)作為一個(gè)可靠的選擇。印度的季風(fēng)也不太糟，而且印度尼西亞的采購(gòu)部也是一個(gè)主要的因素。我剛才提到你們的收成也是不錯(cuò)的，現(xiàn)在市場(chǎng)沒(méi)有緊迫性要購(gòu)買，但是從亞洲獲得的價(jià)值還是有道理的。中長(zhǎng)期印度的食品安全還是會(huì)保留一些庫(kù)存，在管理這一方面，印度可能會(huì)比較有效率，但是在這方面就必須談到，像泰國(guó)的價(jià)格會(huì)在有限的范圍內(nèi)實(shí)施他們的計(jì)劃，他們是以市場(chǎng)價(jià)格便宜賣出去的，一旦看到這個(gè)價(jià)格便宜的話，這個(gè)反應(yīng)就是針對(duì)未來(lái)的供應(yīng)的先知，所以長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，還是比較悲觀的，因?yàn)槿丝谑窃谠鲩L(zhǎng)，缺少更多的糧食來(lái)糊口。這樣的一個(gè)價(jià)格會(huì)降低投資，不一定在中國(guó)，我想中國(guó)有實(shí)際的政策來(lái)推動(dòng)、幫助農(nóng)民，印度也有一個(gè)最低的支持價(jià)格來(lái)支持農(nóng)民。
像在越南、柬埔寨，在柬埔寨可以看到很多這樣的情況出現(xiàn)，他們出口的是非常高質(zhì)量的茉莉香米，不同的國(guó)家有不同的情況，不能僅僅看這些大的市場(chǎng)，還要看一些小的市場(chǎng)，以及他們這些問(wèn)題是如何積累的，產(chǎn)生一些重大的影響。在這里跟大家分享一下印度國(guó)家安全食品的法案，食品安全法案，這個(gè)食品安全法案覆蓋了70%的人口，50%的農(nóng)村地區(qū)和25%的城市人口。這個(gè)補(bǔ)貼是有很大變化的，大概達(dá)到6500―7000萬(wàn)噸，所以在盧比也算是很大的價(jià)值了，而且每人是7公斤的糧食。分析預(yù)計(jì)明年印度的稻谷會(huì)下降，我認(rèn)為不可能，如果說(shuō)他們的收成還是不錯(cuò)的，季風(fēng)、梅雨也不太糟的話，我們看到還有1000萬(wàn)噸的產(chǎn)量。我對(duì)印度還是比較樂(lè)觀的，但是包括國(guó)際理事會(huì)他們的一些分析師，他們需要更多了解實(shí)際信息，最后會(huì)修改一些數(shù)據(jù)，調(diào)整一些數(shù)據(jù)。我們也會(huì)對(duì)客戶輸送信息，所以我們也會(huì)告訴他為什么不太會(huì)出現(xiàn)這種情況。
泰國(guó)最近剛通過(guò)了一個(gè)計(jì)劃，就是800美元的補(bǔ)貼，包括2200萬(wàn)噸的泰國(guó)香米等等，這樣的政策也會(huì)發(fā)生變化，因?yàn)樘﹪?guó)的政治環(huán)境變化很快，現(xiàn)在農(nóng)民都要求他們整個(gè)季節(jié)的稻谷補(bǔ)貼更增加，所以我認(rèn)為對(duì)泰國(guó)而言，目前這個(gè)決定并不是一個(gè)財(cái)務(wù)的決定，而是一個(gè)政策的決定。因此我希望能夠看到政治家不要太多干預(yù)這個(gè)過(guò)程，我認(rèn)為全球低的價(jià)格，造成了一個(gè)比較低的價(jià)格，比如說(shuō)泰國(guó)的出口商，他們可能無(wú)法按照他們的預(yù)期價(jià)格賣出去，這可能是一個(gè)很大的問(wèn)題。這是我在這里要跟大家談的。
我們看到這個(gè)議價(jià)和折價(jià)都降低了，你可以看到，目前只有35%―40%的差價(jià)，我們可以談到泰國(guó)的大米，比越南的價(jià)格高50美元，但是現(xiàn)在稻谷的貿(mào)易商都在等待著豐收開始。這是大家需要看的，整個(gè)的貿(mào)易，在目前中國(guó)大概有340萬(wàn)噸進(jìn)口，這是新的，尼日利亞360萬(wàn)噸減少到230萬(wàn)噸，所以你可以看到這個(gè)稅的影響。我們還有另外一個(gè)國(guó)家，它也大量地進(jìn)口，進(jìn)行邊境的走私，所以尼日利亞還是有那么多米，但是這個(gè)數(shù)量降低了，這是主要的貿(mào)易商。我們可以看一下，在這里要講的一點(diǎn)，進(jìn)口商比出口商的集中度要低，25%的世界的出口是由五個(gè)國(guó)家控制的，所以確定有這個(gè)產(chǎn)量，要具備可出口性，這些國(guó)家沒(méi)有供應(yīng)問(wèn)題，如果有供應(yīng)問(wèn)題，會(huì)立刻影響世界市場(chǎng)。
我們看一下，如何看一下購(gòu)買的話，取決于你賣給的對(duì)象是誰(shuí)，誰(shuí)買？所以如果中國(guó)買香米的話，針對(duì)不同的細(xì)分市場(chǎng)，有的是針對(duì)混合制作，如果是買長(zhǎng)米的話，可能是用來(lái)制造面條啊、米粉啊等等。這是美國(guó)，美國(guó)買碎米，他們從越南進(jìn)口碎米，也是為了給寵物吃，而不是用來(lái)給人吃。我們看一下，碎米用來(lái)做面條的話，在亞洲還是給人來(lái)吃，所以這是有不同的推動(dòng)因素。這是我們對(duì)我們自己公司的一個(gè)宣傳，在11月份24號(hào)，我們?cè)谙愀塾幸粋€(gè)會(huì)，如果大家有興趣的話，我們有440來(lái)自亞洲的一些代表商，還包括來(lái)自緬甸、印度、柬埔寨，很多來(lái)自非洲的客戶他們都會(huì)參會(huì)。這個(gè)我就不多說(shuō)了，大家可以上我們的網(wǎng)上了解一下我們會(huì)議的信息。
以下是演講實(shí)錄：
V.Subramanian：大家早上好！我是V.Subramanian，我是來(lái)自稻谷貿(mào)易商協(xié)會(huì)，跟其他發(fā)言一樣，我在這里的發(fā)言并不代表我們公司，同時(shí)我要更多地分析一下全球的貿(mào)易。大多數(shù)今年的發(fā)言人今天早上都談到了中國(guó)，而我會(huì)繞過(guò)中國(guó)，更多地看一看我們?nèi)绾慰创袊?guó)，以及中國(guó)在世界市場(chǎng)的情況。這是我們所關(guān)注的，稻谷市場(chǎng)2008年以后發(fā)生了巨大的變化，大家可能都已經(jīng)拿到了它的圖片，但是我們看到，從2007年到2008年，由于印度禁止出口所發(fā)生的變化。隨后我們又看到了天氣干旱、臺(tái)風(fēng)，甚至印度也出現(xiàn)臺(tái)風(fēng)，他們當(dāng)時(shí)出現(xiàn)了很糟的梅雨季節(jié)，這也使得出口降低了200萬(wàn)。現(xiàn)在這個(gè)市場(chǎng)，為什么我們現(xiàn)在在中國(guó)呢？在2011年以后，中國(guó)作為一個(gè)進(jìn)口商的地位不斷提升，而且中國(guó)進(jìn)口的稻谷超過(guò)我們的預(yù)期，我現(xiàn)在在這里提供一些剛才發(fā)言人所提供的一些證據(jù)，這樣一個(gè)走私或者灰色市場(chǎng)會(huì)對(duì)稻谷市場(chǎng)帶來(lái)我們不希望看到的影響。
這是2008年之后的情況，2008年稻谷達(dá)到了2000元/噸，后來(lái)又出現(xiàn)了一些新的政策。亞洲國(guó)家出臺(tái)新的政策，因?yàn)榇竺资侵饕氖称罚运麄円苿?dòng)食品安全，采取一些措施。我想中國(guó)已經(jīng)在這里有預(yù)期到，2002年來(lái)到中國(guó)的時(shí)候，他們已經(jīng)開始推動(dòng)混合的稻谷種植、大米種植，所以中國(guó)在2007年、2008年早在考慮食品安全的問(wèn)題。在2008年發(fā)生的情況主要在印度，印度當(dāng)時(shí)所表現(xiàn)的行為跟中國(guó)很相似，他們?cè)诮⒌竟鹊?/span>庫(kù)存，有新的食品安全的政策，這又影響了未來(lái)幾年世界市場(chǎng)的發(fā)展。
如果我們看一下影響，我們已經(jīng)看到了全球稻谷的產(chǎn)量增加了，最高的價(jià)格是由于投資額減少所造成的。最近我們要看一看在泰國(guó)和印度的情況，這兩個(gè)市場(chǎng)非常重要，如果大家記得的話，在印度還沒(méi)有加入這個(gè)市場(chǎng)之前，泰國(guó)每年出口量達(dá)到1000―2000萬(wàn)，而全球占到了2300萬(wàn)―4000萬(wàn)，泰國(guó)改變了政策，印度再次回到這里說(shuō)，現(xiàn)在泰國(guó)做不了的，我們可以彌補(bǔ)1000萬(wàn)噸。但是不同的是印度沒(méi)有對(duì)中國(guó)出口，印度更多關(guān)注對(duì)非洲出口。所以在這里我們想分析一下關(guān)鍵的驅(qū)動(dòng)因素，從這里我們談到了過(guò)去的情況，現(xiàn)在我們要談?wù)勀壳暗那闆r以及我們認(rèn)為在近期和未來(lái)會(huì)出現(xiàn)什么情況。
首先，稻谷是不是一個(gè)商品？我們看韓國(guó)道瓊斯、路透的報(bào)道，談到稻谷是一個(gè)商品，我們可以看到，有3800萬(wàn)噸的稻谷量，700萬(wàn)是真谷米，包括400―600，不論你的購(gòu)買地點(diǎn)是哪兒，還有450萬(wàn)噸是英國(guó)印度香米，還有900萬(wàn)噸的是這個(gè)價(jià)格，目前是不太清楚的，現(xiàn)在是1300美元、1400美元。400萬(wàn)是泰國(guó)茉莉香米，目前是500―1500美元。如果你買的是泰國(guó)香米可能更便宜，但是茉莉香米價(jià)格上漲很快，上調(diào)了1000美元。今年10月份會(huì)有一個(gè)舊作物到新作物的轉(zhuǎn)換，還有250萬(wàn)噸的粳米的貿(mào)易，在美國(guó)的加利福尼亞州的生產(chǎn)商他們生產(chǎn)這種粳米，這對(duì)于中國(guó)、日本、臺(tái)灣等地區(qū)來(lái)說(shuō)是最為重要的消費(fèi)國(guó)、消費(fèi)商，還有200萬(wàn)噸的白穗米，而中國(guó)最大的挑戰(zhàn)就是成本降低的問(wèn)題。我們看一下這個(gè)200萬(wàn)噸的白穗米，在非洲的消費(fèi)，在亞洲他們用它制造面條，制造酒精、白酒等等。我們看一下大概是800萬(wàn)噸的量大概是從泰國(guó)、越南出口的，泰國(guó)可能更貴一些，但是量更大。但是越南競(jìng)爭(zhēng)力也在不斷地增加。如果我們不考慮3800萬(wàn)噸，大概有1600萬(wàn)噸正常的白米，在這1600萬(wàn)噸正常的白米當(dāng)中，大概有1200萬(wàn)噸被輸送到非洲，所以我們作為稻谷的分銷商，我們要看到非洲這個(gè)市場(chǎng)。
但是我們看一下香米、茉莉香米等等，在不同的國(guó)家都有不同的流行度，真果米在尼日利亞、索馬里等國(guó)家很熱，很受歡迎，印度香米在其他國(guó)家更受歡迎一些。美國(guó)、加拿大、歐洲等等這些國(guó)家都非常喜歡這種其他的米。粳米可能在亞洲地區(qū)很受歡迎，敘利亞可能會(huì)購(gòu)買3500萬(wàn)噸的米，如果說(shuō)他們能夠看到他們制裁的移除，而且又有資金。所以我們不能說(shuō)米只是一種商品，我們要分析每一種不同的細(xì)分市場(chǎng)，建立全球行業(yè)中不同的模型，這樣我們才能更好地了解市場(chǎng)的發(fā)展情況。
這是大家已經(jīng)看到的，產(chǎn)量最近幾年的發(fā)展，一方面是由印度三年從市場(chǎng)消失，另一方面，又受到泰國(guó)他們的稻米承諾計(jì)劃，其他的一些生產(chǎn)國(guó)又受到粳米市場(chǎng)的影響。我們看一下關(guān)鍵的進(jìn)口國(guó)、進(jìn)口商，我給大家講的意思，就世界貿(mào)易而言，進(jìn)口的因素是比供應(yīng)鏈的因素更多元化，你可以看一下，很多國(guó)家，孟加拉大數(shù)在這個(gè)地方。我們看一下中國(guó)大概是300萬(wàn)噸的情況，我知道大家對(duì)長(zhǎng)米世界承諾是600萬(wàn)噸。尼日利亞增加到660萬(wàn)噸，那么這個(gè)進(jìn)口增長(zhǎng)是因?yàn)榻衲?―7月份和去年6月―12月，進(jìn)口稅的增長(zhǎng)由60%增長(zhǎng)到了110%，所以進(jìn)口商盡量是買米，希望能在12月份之前把這個(gè)米買足，尼日利亞在這里更少一些。
同樣我們看一下這個(gè)市場(chǎng)，哪些是關(guān)鍵的貿(mào)易發(fā)生變化市場(chǎng)，對(duì)我而言，我認(rèn)為亞洲的購(gòu)買商他們會(huì)做到價(jià)格，非洲他們是接受價(jià)格，也就是說(shuō)亞洲的需求，包括印度尼西亞、馬來(lái)西亞、菲律賓、孟加拉國(guó)和中國(guó)，這些是關(guān)鍵的市場(chǎng)。因?yàn)槊磕耆Q于他們本國(guó)當(dāng)?shù)氐囊恍┳魑锏漠a(chǎn)量預(yù)測(cè)，他們的需求如果說(shuō)是一個(gè)選取年的話可能有一些影響，它能夠幫助我們推動(dòng)或者促進(jìn)貿(mào)易的增加。同樣出口方面也是很簡(jiǎn)單，包括印度、泰國(guó)、越南、巴基斯坦、美國(guó)，我們看一下下面還包括烏拉圭、阿根廷和巴西，巴西非常特殊，因?yàn)樗鼜泥弴?guó)購(gòu)買原材料，所以他們進(jìn)口比出口多，這是很重要的。在碎米和白穗米是重要的出口國(guó)。
這是很有意思的，我想大家更多關(guān)注一下這個(gè)幻燈片，在過(guò)去幾個(gè)月，我們看到泰國(guó)政府他們更愿意以更便宜的價(jià)格銷售，因?yàn)樗麄兿肭謇韼?kù)存。我的庫(kù)存數(shù)字可能比大家在新聞中看到的更低一些，我認(rèn)為在過(guò)去的兩個(gè)季節(jié)，兩個(gè)完整年的季節(jié)，泰國(guó)積累了一千萬(wàn)噸的庫(kù)存，還可以增加之前150萬(wàn)噸到200萬(wàn)噸的庫(kù)存。也就是說(shuō)現(xiàn)在在10月豐收之前，泰國(guó)大概有1200萬(wàn)噸的庫(kù)存。不像是某些媒體報(bào)道的，1700萬(wàn)噸，但是已經(jīng)是很高得了，可能還需要一段時(shí)間的消化。但這樣的一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)性的環(huán)境，我剛才告訴過(guò)大家，現(xiàn)在價(jià)格是430，現(xiàn)在是420，那現(xiàn)在是405，是巴基斯坦和印度所提出的價(jià)格。越南是363，360多就能買到了。現(xiàn)在我們看到，這些高價(jià)和低價(jià)的差價(jià)降低了，減少了，我們看一下中國(guó)，中國(guó)作為一個(gè)進(jìn)口國(guó)就有更好的作物，更好的稻谷，并不急于出口，但是還需要價(jià)值。
我們看一下中國(guó)長(zhǎng)稻谷的價(jià)格，如果折算成美元的話，預(yù)期平均，因?yàn)樗Q于不同省的出口成本，大概是620，如果現(xiàn)在從越南購(gòu)買的話，上周我在關(guān)注越南的一些銷售，可能不是高品級(jí)的大米，但是他們把大米輸送到中國(guó)，每噸是375，離岸價(jià)375的價(jià)格。而來(lái)到南部的岸口大概是400多的離岸價(jià)，其中還包括其他的一些費(fèi)用。我在這里的意思是，談到中國(guó)，到我們進(jìn)口高價(jià)值，就是要進(jìn)口高價(jià)值的一些米，所以我們認(rèn)為，進(jìn)口將會(huì)繼續(xù)。當(dāng)然進(jìn)口取決于中國(guó)國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量，所以我們必須要每個(gè)作物每個(gè)作物來(lái)分析。現(xiàn)在看到馬上就要豐收了，一般來(lái)說(shuō)作為一個(gè)稻谷的貿(mào)易商，我會(huì)關(guān)注中國(guó)的購(gòu)買量，在10月份、11月份，我會(huì)開始與越南和巴基斯坦的朋友交流，看一下中國(guó)的稻谷商他們有多大的興趣。今年我們很清楚地看到，印度將會(huì)有一個(gè)很大的豐收年，一億八百萬(wàn)噸，他們還是會(huì)繼續(xù)出口的。而巴基斯坦也會(huì)有一個(gè)很好的豐收，他們可能對(duì)中國(guó)的出口沒(méi)有像今年預(yù)期那么多，價(jià)格有所下降。而越南也非常急于達(dá)到他們出口的份額，如果說(shuō)你現(xiàn)在跟中國(guó)的出口商來(lái)談的話，可能有更多的微笑。
在這里談一下非洲，為什么非洲非常重要？我記得這里有1600萬(wàn)噸的長(zhǎng)米的出口，大概1200萬(wàn)噸是出口到了非洲，這是我們關(guān)注的一些最主要的市場(chǎng)，不是所有的市場(chǎng)，但這是非常關(guān)鍵的市場(chǎng)。大家可以看到，它有一個(gè)非常一致性、長(zhǎng)期的影響，可以看到2012年大概是尼日利亞購(gòu)買了很多很多的米，埃及有很好的豐收，那非洲其他的地區(qū)，他們很高興，因?yàn)橛《然氐绞袌?chǎng)，價(jià)格更便宜。但是今年他們有很多昂貴的庫(kù)存，所以去年他們有很多的庫(kù)存。現(xiàn)在庫(kù)存很高，非洲的庫(kù)存很高，這也使得非洲貿(mào)易商的進(jìn)口增長(zhǎng)下降，而這個(gè)也增加了悲觀情緒。亞洲今年的價(jià)格更便宜一些，這也是由于商業(yè)貿(mào)易并沒(méi)有像人們預(yù)期那樣的紅火。2012年對(duì)于非洲進(jìn)口來(lái)說(shuō)是創(chuàng)記錄的一年，2013年較少，但是也不太遭。這是歷史上第三好的年代，但是沒(méi)有去年那么好。這是庫(kù)存。
2013年非洲的庫(kù)存是需要關(guān)注的，這是我們所選擇的一些大的市場(chǎng)，這樣的話大家能夠了解那些的庫(kù)存量的變化。我們看一下尼日利亞那個(gè)紅色的，為什么庫(kù)存很多的原因，埃及也是一個(gè)很大的原因。我們可以看到埃及、尼日利亞造成了很大的庫(kù)存，也就是說(shuō)其他市場(chǎng)并沒(méi)有死亡，他們只是沒(méi)有那么積極而已。他們最后一天會(huì)會(huì)反彈出來(lái)，在這里最高處一直到2013年，我在這里一直停到7月份，我們看到關(guān)鍵的像非洲進(jìn)行銷售的亞洲市場(chǎng)，泰國(guó)、印度、緬甸。那么在2013年它可能趨勢(shì)是非常樂(lè)觀的，是10.6%，現(xiàn)在幾乎是在7月之后是6億，如果跟2012年進(jìn)行相比，是1200億。那么我們看到這些數(shù)據(jù)，2011年它還不到1000萬(wàn)。所以我們可以看到在2013年跟之前的年份相比，是非常地樂(lè)觀的。那么我們現(xiàn)在看到，現(xiàn)在還不是1200萬(wàn)，今年的購(gòu)買跟去年相比還是非常不錯(cuò)的，非洲對(duì)于我們來(lái)說(shuō)是非常重要的，因?yàn)樗俏覀兊纳虡I(yè)購(gòu)買的一個(gè)重要來(lái)源，如果是印尼買的話，它大部分是政府和政府來(lái)買，如果菲律賓來(lái)買，大約一半是由國(guó)家的糧食局來(lái)買。如果亞洲地區(qū)來(lái)買，幾乎都是政府和政府之間的這個(gè)交易，而非洲是最商業(yè)化的，這也是我們的這個(gè)利潤(rùn)所在，這也是市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)力所在。
在中國(guó)我想著重于這一點(diǎn)，我知道這不是一個(gè)官方的數(shù)字，在這里所使用的方法就是我把這些數(shù)字，越南、緬甸、柬埔寨、泰國(guó)、烏拉圭，它也有一些銷售，我把這些官方數(shù)據(jù)放在這里，這比我們客戶的數(shù)字要高很多，你們可以看到大約是高出100萬(wàn)噸，之所以是這樣，是因?yàn)榫挼椤Ｄ銈兛梢钥吹皆谶@里紫色的部分，我想給大家看一下，這個(gè)線是緬甸，它這個(gè)銷售是突然之間賣了這么多，他們把這個(gè)邊境交易也放進(jìn)去了。邊境的交易，有的時(shí)候這些數(shù)字是很難相信的，因?yàn)橛械臅r(shí)候高一些，有的時(shí)候低一些，最多只是一個(gè)預(yù)期。2013年緬甸開始增加了邊境銷售，越南也是這樣，比較有意思的是，我們看到有一些數(shù)字，他們聲稱是賣到了中國(guó)，但是他們其實(shí)沒(méi)有進(jìn)入中國(guó)，他們是進(jìn)入了其他的國(guó)家。可能是由于政府購(gòu)買價(jià)格跟當(dāng)?shù)貎r(jià)格相比，有很大的優(yōu)勢(shì)。
菲律賓非常有意思，它的價(jià)格在過(guò)去的一兩周，價(jià)格非常瘋狂，大家都在說(shuō)，它是不是在菲律賓有稻谷的危機(jī)了？其實(shí)他們的股價(jià)還不錯(cuò)，但是它的價(jià)格是這樣的，之所以是這樣的原因，是因?yàn)檫@個(gè)時(shí)期正是青黃不接的時(shí)候，所以他們必須要熬過(guò)這個(gè)月，等他們當(dāng)?shù)氐募Z食收割之后，就可以度過(guò)這個(gè)難關(guān)了。菲律賓他們一般會(huì)去看糧食署，還要看一下他們的免稅。最難預(yù)測(cè)的就是它的這個(gè)銷售，我們說(shuō)它是一個(gè)灰色的市場(chǎng)，擁有一部分銷售是沒(méi)有被記錄的。所以我們是非常緊密去注冊(cè)的，現(xiàn)在菲律賓的價(jià)格是非常高的，現(xiàn)在海關(guān)也希望能夠去抓住這些走私，以后走私會(huì)慢慢減少。
貨幣也是非常重要的，中國(guó)的貨幣在過(guò)去的一年中有所升值，我看到一點(diǎn)，中國(guó)人民幣的價(jià)格是非常地穩(wěn)定或者說(shuō)會(huì)有稍微的下滑。那么我們跟美元進(jìn)行相比，你們的食品跟其他的市場(chǎng)產(chǎn)品是相當(dāng)貴的。我們看一下當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)，實(shí)際的水平目前來(lái)說(shuō)是比較穩(wěn)定的，現(xiàn)在中國(guó)還沒(méi)有更好的糧食，有人說(shuō)過(guò)干旱的問(wèn)題，但是我們知道，最后還是會(huì)下雨，現(xiàn)在的莊稼也已經(jīng)沒(méi)事了。唯一的問(wèn)題就是重金屬污染的問(wèn)題，重金屬污染的問(wèn)題現(xiàn)在還存在，剛才發(fā)改委說(shuō)的也是正確的，我們現(xiàn)在要看一下它受影響的范圍，每個(gè)省都是不一樣的。也要看一下國(guó)家的計(jì)劃者要采取措施，不管是植林的措施還是其他的措施，但是我們現(xiàn)在沒(méi)有辦法去預(yù)測(cè)它對(duì)于全球的市場(chǎng)有什么樣的影響。
但是我們看一下盧幣，上一周的時(shí)候我們可以看到，現(xiàn)在已經(jīng)是降到4了，現(xiàn)在我們盧幣已經(jīng)反彈了，因?yàn)樗?月的出口不錯(cuò)，現(xiàn)在盧幣又已經(jīng)達(dá)到了6.3，就是六個(gè)月之前的水平。在這里有一點(diǎn)，印度對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)不是一個(gè)很大的購(gòu)力點(diǎn)，但是作為非洲來(lái)看，必須要看一下印度，因?yàn)樗麄兊膬r(jià)格都是由外匯造成的。為什么我要說(shuō)美元和歐盟，我們看西美購(gòu)買的力量和歐洲是相連的，歐元弱的話，非洲的購(gòu)買力也是減弱的。美國(guó)進(jìn)一步堅(jiān)挺了，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)正在減債。我們看到印尼和越南，現(xiàn)在是油價(jià)增加，所有的商品價(jià)格都增加，所以現(xiàn)在對(duì)于他們來(lái)說(shuō)，最好的辦法購(gòu)買稻米就是進(jìn)口。這個(gè)現(xiàn)在還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，但是我們覺得印尼還會(huì)進(jìn)口更多的稻米，因?yàn)樗麄凂R上要進(jìn)行大選，最近政府也改變了他們的稻米儲(chǔ)備價(jià)格。他們從200萬(wàn)的儲(chǔ)備準(zhǔn)備到300萬(wàn)的儲(chǔ)備，它現(xiàn)在已經(jīng)有230萬(wàn)的儲(chǔ)備了，但是在豐收之后，他們會(huì)賣掉一些稻米，大約是120萬(wàn)，所以可能會(huì)有100萬(wàn)到120萬(wàn)之間的進(jìn)口量。
這個(gè)氣侯我就不再說(shuō)了，最近的氣侯還是不錯(cuò)的，但是我們不能忘記過(guò)去，我們以前會(huì)有干旱，還有印度洋的季風(fēng)，從5月份一直到8月份，我一直在看印度的天氣頻道，泰國(guó)、東南亞也都有這個(gè)洪災(zāi)，中國(guó)的情況和菲律賓的颶風(fēng)。我覺得有兩點(diǎn)非常重要的特征，在稻米市場(chǎng)。這個(gè)稻米市場(chǎng)的價(jià)格是由天氣和政府的政策來(lái)決定的，當(dāng)政府政策改變的時(shí)候，它就會(huì)直接影響大市場(chǎng)，所以這是跑不掉的。但是我們看到每天的買賣，我喜歡看非洲，因?yàn)樗麄兪且粋€(gè)商業(yè)市場(chǎng)，它是一個(gè)政府市場(chǎng)，它們?cè)谡g的關(guān)系也有所不同。
在這里我想很快地給大家看一下中國(guó)的地位。中國(guó)對(duì)我們來(lái)說(shuō)，我們是有最大的儲(chǔ)備，第二大儲(chǔ)備在印度，第三大儲(chǔ)備在泰國(guó)，這也是意料之內(nèi)的。剩下的市場(chǎng)儲(chǔ)備是非常少的，對(duì)于我來(lái)說(shuō)這也是說(shuō)明中國(guó)的糧食保障是非常重要的，印度也是這樣的國(guó)家政策。所以印度的行為跟中國(guó)非常的像，因?yàn)槟銈兊娜丝诜浅５囟啵銈冃枰芏嗟募Z食，這些都是原因。還有國(guó)內(nèi)的價(jià)格，那在這里我想給大家看一下，大家都知道越南是3.6，在印尼大約是15%白米，我們可以看一下它們每一噸的價(jià)格。所以在這里對(duì)于販運(yùn)者、走私者來(lái)說(shuō)有非常好的機(jī)會(huì)，你不可能是100%的去杜絕這種走私，但是印尼有幾百個(gè)小島，但是他們還是在努力地這么做。
現(xiàn)在我們可以看到，現(xiàn)在的價(jià)格是33，每噸大約是800多美元，所以如果是走私一小船的米肯定是利潤(rùn)非常高。在中國(guó)的米市，每個(gè)地方的價(jià)格都不一樣，你們比我的了解得多。還有孟加拉，它每一噸是400多美元，現(xiàn)在價(jià)格正在增加，但是這個(gè)孟加拉向印度打開國(guó)門的話，那么印度的米就是孟加拉的米，只要印度不缺米的話。阿富汗也是有非常多的人，非常大的買手，如果是阿富汗再出口的話，你們可能會(huì)拿不到很好的價(jià)格。我們看一下印度的批發(fā)市場(chǎng)，看一下它的價(jià)格，所以你們知道，印度人要進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)泰國(guó)市場(chǎng)，他會(huì)說(shuō)謝謝你們，就會(huì)讓印度把這個(gè)空缺的市場(chǎng)補(bǔ)充上去。
現(xiàn)在最大的問(wèn)題就是成本的問(wèn)題，現(xiàn)在生產(chǎn)的成本越來(lái)越高，我們說(shuō)價(jià)格低，但是現(xiàn)在化肥、油價(jià)不斷地在增加，而且每一年勞動(dòng)力的價(jià)格也在增加。而這三個(gè)是在農(nóng)業(yè)中最重要的成本，這是非常大的顧慮，因?yàn)槲覀冞@是從國(guó)際稻米研究機(jī)構(gòu)得來(lái)的數(shù)據(jù)。在這里給大家看一下現(xiàn)在成本提高的情況，現(xiàn)在我們看到，在世界各地的這些種植業(yè)，他們都面臨著這樣的成本上升，對(duì)于我來(lái)說(shuō)也比較關(guān)心這個(gè)問(wèn)題。如果你想要保持很好的糧食生產(chǎn)，來(lái)滿足國(guó)內(nèi)的需求，你不能只讓農(nóng)民遭殃。如果他們?cè)庋晏嗟脑挘敲此麄兙筒桓闪恕Ｋ阅阋M(jìn)行投資，如果不照顧好他們，他們?yōu)榱耸″X，就會(huì)使這個(gè)質(zhì)量更低。
現(xiàn)在中國(guó)的需求是我們的市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)因素，不管是在2012年還是2013年。所以這也是意料之內(nèi)的，因?yàn)橹袊?guó)過(guò)去幾年也是市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的一個(gè)經(jīng)濟(jì)體。如果我們看一下波朗克（音），270萬(wàn)的儲(chǔ)備，還有他們對(duì)于窮人的救濟(jì)項(xiàng)目，我們可以看到，現(xiàn)在200萬(wàn)的進(jìn)口是非常可能的，雖然機(jī)會(huì)非常小，因?yàn)樗麄儾恍枰@么多的錢。孟加拉價(jià)格增加，非洲我剛才也說(shuō)了，因?yàn)檫@些需求是來(lái)自于亞洲，我們必須要去來(lái)定價(jià)。我們看一下中國(guó)的需求，我現(xiàn)在就是看中國(guó)的市場(chǎng)，中國(guó)現(xiàn)在是有高等的、中等的和低等的，還有碎米，還有糯米，我們看一下有一些米它不是來(lái)直接地進(jìn)行食用的，而是作為原材料的。而這些秈米，我們可以看一下跟泰國(guó)相比，它的價(jià)格是非常有吸引力的。我們還可以看一下，有一些購(gòu)買高質(zhì)量的米是用來(lái)進(jìn)行混裝的。所以我們覺得在亞洲的需求是非常不一樣的
今天早上有人說(shuō)過(guò)，不是說(shuō)他們不想要大米，而是他們沒(méi)有錢，所以這一點(diǎn)我們不能忘記。這是另外一個(gè)比較有意思的，我認(rèn)為未來(lái)糧食保障，它主要是來(lái)自于中產(chǎn)階級(jí)，這些中產(chǎn)階級(jí)他們推動(dòng)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，中國(guó)進(jìn)口的突增，而且他們?cè)诓粩嗟蒯绕穑宜麄冏兊迷絹?lái)越富有。然后我們看到，中國(guó)、印度中產(chǎn)階級(jí)會(huì)有進(jìn)一步的崛起，他們不僅要吃大米，而且要吃更多的蛋白質(zhì)、更多的肉類、更多其他的產(chǎn)品，他們有更多的購(gòu)買力。那么我們還記得很長(zhǎng)時(shí)間之前，沒(méi)有科學(xué)的證明，但是一公斤的肉需要三到四公斤的糧食來(lái)生產(chǎn)。但是我認(rèn)為稻谷主要還是用來(lái)食用的，這也是一個(gè)非常重要的因素，大多數(shù)的增長(zhǎng)都來(lái)自于亞洲和南美，或者說(shuō)是金磚四國(guó)。
需求再次強(qiáng)調(diào)歐元區(qū)，無(wú)論歐洲債務(wù)問(wèn)題出現(xiàn)什么樣的結(jié)果，你聽到那里的情況，中國(guó)在運(yùn)營(yíng)經(jīng)濟(jì)的時(shí)候非常的警惕美國(guó)的經(jīng)濟(jì)減少，量化寬松，美元的上升，這對(duì)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，美元增長(zhǎng)意味著商品價(jià)格下降。我們看到在過(guò)去十個(gè)月，五個(gè)大的公司都已經(jīng)減少了或者說(shuō)停止了稻谷的交易，因?yàn)橘M(fèi)用太高了。去年也有這樣的情況，進(jìn)行了一些碎米的交易，還有很多公司他們也進(jìn)行了一些相關(guān)的運(yùn)作，CES也減少了他們的存儲(chǔ)。所以這不是宗旨，但是確實(shí)發(fā)出了警告。這主要是因?yàn)楹芏喙緹o(wú)法適應(yīng)印度再次回到這個(gè)市場(chǎng)，每年都出現(xiàn)不同的情況，所以這是我們需要繼續(xù)關(guān)注的。在價(jià)格方面，越南主要是很高的庫(kù)存，還有其秋收的一些問(wèn)題，我們可以看一下他們的秋收，針對(duì)過(guò)去來(lái)說(shuō)是要差很多。我們看到從500，現(xiàn)在是5%、6%，所以泰國(guó)有這樣的一個(gè)意愿或者緊迫性，能夠賣出去。昨天我讀了報(bào)紙，說(shuō)我們有1000萬(wàn)噸的MU（音），去年有530美元的或者越南的價(jià)格是400美元的時(shí)候，我認(rèn)為這是不可能的，現(xiàn)在有這樣的需求的話，我們可以讓泰國(guó)作為一個(gè)可靠的選擇。印度的季風(fēng)也不太糟，而且印度尼西亞的采購(gòu)部也是一個(gè)主要的因素。我剛才提到你們的收成也是不錯(cuò)的，現(xiàn)在市場(chǎng)沒(méi)有緊迫性要購(gòu)買，但是從亞洲獲得的價(jià)值還是有道理的。中長(zhǎng)期印度的食品安全還是會(huì)保留一些庫(kù)存，在管理這一方面，印度可能會(huì)比較有效率，但是在這方面就必須談到，像泰國(guó)的價(jià)格會(huì)在有限的范圍內(nèi)實(shí)施他們的計(jì)劃，他們是以市場(chǎng)價(jià)格便宜賣出去的，一旦看到這個(gè)價(jià)格便宜的話，這個(gè)反應(yīng)就是針對(duì)未來(lái)的供應(yīng)的先知，所以長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，還是比較悲觀的，因?yàn)槿丝谑窃谠鲩L(zhǎng)，缺少更多的糧食來(lái)糊口。這樣的一個(gè)價(jià)格會(huì)降低投資，不一定在中國(guó)，我想中國(guó)有實(shí)際的政策來(lái)推動(dòng)、幫助農(nóng)民，印度也有一個(gè)最低的支持價(jià)格來(lái)支持農(nóng)民。
像在越南、柬埔寨，在柬埔寨可以看到很多這樣的情況出現(xiàn)，他們出口的是非常高質(zhì)量的茉莉香米，不同的國(guó)家有不同的情況，不能僅僅看這些大的市場(chǎng)，還要看一些小的市場(chǎng)，以及他們這些問(wèn)題是如何積累的，產(chǎn)生一些重大的影響。在這里跟大家分享一下印度國(guó)家安全食品的法案，食品安全法案，這個(gè)食品安全法案覆蓋了70%的人口，50%的農(nóng)村地區(qū)和25%的城市人口。這個(gè)補(bǔ)貼是有很大變化的，大概達(dá)到6500―7000萬(wàn)噸，所以在盧比也算是很大的價(jià)值了，而且每人是7公斤的糧食。分析預(yù)計(jì)明年印度的稻谷會(huì)下降，我認(rèn)為不可能，如果說(shuō)他們的收成還是不錯(cuò)的，季風(fēng)、梅雨也不太糟的話，我們看到還有1000萬(wàn)噸的產(chǎn)量。我對(duì)印度還是比較樂(lè)觀的，但是包括國(guó)際理事會(huì)他們的一些分析師，他們需要更多了解實(shí)際信息，最后會(huì)修改一些數(shù)據(jù)，調(diào)整一些數(shù)據(jù)。我們也會(huì)對(duì)客戶輸送信息，所以我們也會(huì)告訴他為什么不太會(huì)出現(xiàn)這種情況。
泰國(guó)最近剛通過(guò)了一個(gè)計(jì)劃，就是800美元的補(bǔ)貼，包括2200萬(wàn)噸的泰國(guó)香米等等，這樣的政策也會(huì)發(fā)生變化，因?yàn)樘﹪?guó)的政治環(huán)境變化很快，現(xiàn)在農(nóng)民都要求他們整個(gè)季節(jié)的稻谷補(bǔ)貼更增加，所以我認(rèn)為對(duì)泰國(guó)而言，目前這個(gè)決定并不是一個(gè)財(cái)務(wù)的決定，而是一個(gè)政策的決定。因此我希望能夠看到政治家不要太多干預(yù)這個(gè)過(guò)程，我認(rèn)為全球低的價(jià)格，造成了一個(gè)比較低的價(jià)格，比如說(shuō)泰國(guó)的出口商，他們可能無(wú)法按照他們的預(yù)期價(jià)格賣出去，這可能是一個(gè)很大的問(wèn)題。這是我在這里要跟大家談的。
我們看到這個(gè)議價(jià)和折價(jià)都降低了，你可以看到，目前只有35%―40%的差價(jià)，我們可以談到泰國(guó)的大米，比越南的價(jià)格高50美元，但是現(xiàn)在稻谷的貿(mào)易商都在等待著豐收開始。這是大家需要看的，整個(gè)的貿(mào)易，在目前中國(guó)大概有340萬(wàn)噸進(jìn)口，這是新的，尼日利亞360萬(wàn)噸減少到230萬(wàn)噸，所以你可以看到這個(gè)稅的影響。我們還有另外一個(gè)國(guó)家，它也大量地進(jìn)口，進(jìn)行邊境的走私，所以尼日利亞還是有那么多米，但是這個(gè)數(shù)量降低了，這是主要的貿(mào)易商。我們可以看一下，在這里要講的一點(diǎn)，進(jìn)口商比出口商的集中度要低，25%的世界的出口是由五個(gè)國(guó)家控制的，所以確定有這個(gè)產(chǎn)量，要具備可出口性，這些國(guó)家沒(méi)有供應(yīng)問(wèn)題，如果有供應(yīng)問(wèn)題，會(huì)立刻影響世界市場(chǎng)。
我們看一下，如何看一下購(gòu)買的話，取決于你賣給的對(duì)象是誰(shuí)，誰(shuí)買？所以如果中國(guó)買香米的話，針對(duì)不同的細(xì)分市場(chǎng)，有的是針對(duì)混合制作，如果是買長(zhǎng)米的話，可能是用來(lái)制造面條啊、米粉啊等等。這是美國(guó)，美國(guó)買碎米，他們從越南進(jìn)口碎米，也是為了給寵物吃，而不是用來(lái)給人吃。我們看一下，碎米用來(lái)做面條的話，在亞洲還是給人來(lái)吃，所以這是有不同的推動(dòng)因素。這是我們對(duì)我們自己公司的一個(gè)宣傳，在11月份24號(hào)，我們?cè)谙愀塾幸粋€(gè)會(huì)，如果大家有興趣的話，我們有440來(lái)自亞洲的一些代表商，還包括來(lái)自緬甸、印度、柬埔寨，很多來(lái)自非洲的客戶他們都會(huì)參會(huì)。這個(gè)我就不多說(shuō)了，大家可以上我們的網(wǎng)上了解一下我們會(huì)議的信息。
